Wideo: Kryzys - wielki test Twojej inteligencji finansowej 2024, Lipiec
Jak wszyscy profesjonaliści, doradcy finansowi mogą popełniać błędy, jeśli chodzi o obsługę klienta. Jednak zaufanie i zadowolenie klienta są szczególnie ważne w tym obszarze. W końcu, jeśli klient jest niezadowolony ze sposobu, w jaki ktoś obchodzi się z pieniędzmi, bardzo szybko udaje się w inne miejsce. Dowiedz się, w jaki sposób doradcy finansowi mogą naprawić typowe braki w obsłudze klienta.
Zapewnij szerszy dostęp do informacji
Często klienci po prostu nie rozumieją szerokości opcji inwestycyjnych. Rynki prywatne nie są już zarezerwowane tylko dla inwestorów z bardzo wysokim kapitałem. Szkolenie klientów w zakresie inwestowania opcji poprzez przydatne treści zapewni im niezbędną wiedzę.
Wyjaśnij zalety swoich narzędzi technologicznych
Doświadczeni konsultanci mają dostęp do nowych technologii, które pozwalają im poprawić zdolność obsługi klientów. Niektórzy konsultanci nie wyjaśniają swoim klientom, w jaki sposób te narzędzia przyniosłyby im korzyści ilościowe.
Zapytaj klientów, co nowego
Rozpocznij każde spotkanie, pytając klienta, co nowego w jego życiu, czy zmieniły się jego cele finansowe i jakie są ich poglądy na temat funkcjonowania obecnych strategii finansowych. Taka komunikacja, w porównaniu z wcześniej opracowanymi strategiami, często prowadzi do znacznie bardziej świadomego wyglądu i skutecznych relacji.
Daj mu czas: mężczyźni z 4 znakami zodiaku są szczególnie nieśmiali
Pokaż, jak sobie wyśmiewać: jak rozwijać poczucie humoru u dzieckaDziewczyna wykonała piercing do paznokci: użytkownicy potępili ją za tak głupi pomysł
Przekaż opinie klientów
Upewnij się, że każdy e-mail lub kontakt z klientami jest odpowiedni. Upewnij się, że Twoje kontakty są spersonalizowane, odpowiednie, zrozumiałe i skuteczne. Bądź kompetentnym konsultantem, aby Twoi klienci wiedzieli, że Twoje wiadomości są zawsze ważne i przydatne.
Słuchaj klientów
Doradcy finansowi powinni zawsze słuchać problemów swoich klientów w pracy i nigdy nie próbować przedstawiać własnego planu. Konsultanci powinni edukować swoich klientów i angażować ich, tworząc relacje, w których mogą prowadzić, biorąc pod uwagę interesy i cele swoich klientów.
Opracuj holistyczny plan dla swojego klienta
Zamiast całościowego spojrzenia na życie klienta, niektórzy konsultanci koncentrują się na inwestycjach lub produktach, które mogą zaoferować, aby otrzymać za nie pieniądze. Problem w tym przypadku polega na tym, że brakuje im tego, co najważniejsze dla klienta. Poradnictwo powinno być holistyczną praktyką, a nie produktem lub inwestycją.
Digitalizacja i wirtualizacja usług
Zapewnij klientom możliwość przesyłania dokumentów online. Dodaj także elastyczność harmonogramu (i usuń bariery związane z lokalizacją), czyniąc wirtualne spotkania opcją dla wszystkich klientów.
Przewiduj potrzeby klientów
Obsługa klienta coraz częściej polega na indywidualnym podejściu. Doradcy finansowi (i inni specjaliści) inwestują w technologie, które pomagają im zrozumieć pragnienia, potrzeby i zachowanie ich klientów, nawet zanim klient wie, czego chce.
Najpierw dbaj o interesy klientów
Jednym ze sposobów, w jaki niektórzy konsultanci, nawet całe firmy, nie osiągają celu, jest to, że nie działają w interesie swoich klientów. Konieczne jest zaangażowanie konsultanta powierniczego, który jest prawnie odpowiedzialny za działanie w najlepszym interesie klienta we wszystkich relacjach. Jest to klucz do przejrzystych relacji z konsultantem i jest ważnym elementem planowania finansowego.
Znalazłeś naruszenie? Zgłoś treść
